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はじめに 顧客情報は企業にとって最も価値ある資産のひとつです。CRM（顧客管理システム）には、氏名・連絡先・購買履歴・契約内容など、一度漏洩すれば取り返しのつかないダメージを与える機微データが集積されます。 2022年4月に施行された改正個人情報...

はじめに 顧客管理システム（CRM）を導入しても、問い合わせを営業担当へ転送し、受注情報を会計ソフトへ打ち直している企業は少なくありません。入力先が増えるほど、顧客名の表記揺れや連絡漏れが起きやすくなります。この問題を解消する選択肢が、外部...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客情報をExcel、紙、個人のメモ、チャット履歴で管理していると、担当者が増えた瞬間に「誰が最後に対応したのか」「次に何を提案するのか」が見えにくくなります。予約、...

はじめに ビジネスの現場では、名刺交換が重要なファーストコンタクトの手段として根強く活用されています。しかし、名刺をもらったまま放置してしまったり、エクセルに手入力して管理している企業も少なくありません。そのような中で注目されているのが「...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システムと会計ソフトを別々に使っていると、営業部門と経理部門の間で同じ情報を何度も入力することになります。CRMには顧客名、商談金額、契約日があるのに、請求...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 小売店や飲食店では、POSレジ、顧客管理、ポイント、予約、在庫、EC、LINE配信が別々に動いていることが少なくありません。会計後に顧客情報を手入力する、在庫数をExcelで...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 CRMとMAを連携すると、Webフォーム、メール反応、資料請求、商談履歴、受注情報を一つの流れで扱いやすくなります。一方で、連携範囲を決めないまま導入すると、重複リード...

はじめに SFA連携とは、営業支援システムとCRMなどの他システムをつなぎ、顧客情報や商談状況を共有する仕組みです。CRMと連携すると、顧客の履歴と商談の進捗を同じ情報で確認でき、二重入力や引き継ぎ漏れを減らせます。連携方法には標準連携、API、iPaa...

はじめに チャットボットとCRMを連携すると、会話で得た情報をCRMに自動で登録し、顧客情報を参照した応対ができます。営業時間外の問い合わせも受け付け、対応履歴をもとに担当者へ引き継げます。連携方法は、CRMの標準機能、連携ツール、APIによる接続の...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 LINEの問い合わせに返信していても、予約履歴や購入履歴を別の表で管理していると、担当者が変わった際に対応状況が伝わりません。連絡済みの顧客へ同じ案内を送ったり、来...

はじめに CRMのメール機能には、顧客データをもとにした一斉配信、セグメント配信、ステップメールなどがあります。GmailやOutlookと連携し、担当者が個別に送受信したメールを顧客ごとの履歴として残せる製品もあります。配信したメールを確実に届けるに...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、単に顧客情報を管理するだけでなく、「顧客の行動や属性に応じて施策を最適化する」ためのツールとして注目されています。その中核となる機能が「セグメント管理」です。適切なセグメント分けができれば、顧客一人ひ...

はじめに 顧客データを売上につなげるには、まず伸ばしたい売上の種類(リピート・単価・新規)を決め、見る指標を絞ります。次に、購買履歴や商談履歴を顧客ごとにまとめ、RFM分析やセグメント別の比較で優先して働きかける顧客を見つけます。分析結果は「...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、単なる顧客データの保存・管理にとどまらず、企業の意思決定や現場改善を支える「レポート機能」が強力な武器となります。営業活動の分析、マーケティング施策の効果測定、カスタマーサポートの対応品質管理など、あ...

はじめに 企業が成長を続けるうえで欠かせないのが「顧客情報の一元管理と活用」です。その中核を担うのが顧客管理システム（CRM）ですが、導入を検討する際、多くの方が悩むのが「どのシステムが自社に合っているか」という点です。 CRMと一口に言っても...

はじめに CRMのトレンドを調べると、AIエージェントやデータ統合といった言葉が目に入ります。ただ、導入担当者にとって大切なのは、新機能の数よりも、営業の入力負担、問い合わせの引き継ぎ、契約更新の漏れをどのように減らせるかです。顧客情報がExcel...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システムを検討していると、AIや自動化の新機能が目に入ります。しかし、商談履歴が担当者の手元に残り、問い合わせ内容を別の部署が見られない状態では、高機能な...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 CRMを導入したいと思って調べ始めると、Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、kintone、Mazricaなど多くの選択肢が出てきます。どれも顧客管理に使えるため、料金や知名度だけで...

CRMのランキングを見るときに大切なのは、順位だけでなく「自社の営業プロセスに合うか」まで確認することです。Salesforce、HubSpot、kintone、Zoho CRMなどはどれも有力なCRMですが、向いている企業規模、必要な運用体制、外部連携のしやすさ、料金の増...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、企業が顧客との関係を強化し、マーケティング活動や営業支援、カスタマーサポートを効率化するための重要なツールです。しかし市場には多種多様なCRMが存在し、「どれを選べばいいのか分からない」という声も少なくあ...