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はじめに 「営業担当ごとに案件管理がExcelで属人化している」「Salesforceを入れたが現場が使いこなせず形骸化した」「kintoneのSFA機能では自社の営業フローに合わない」——営業支援システム（SFA）の導入と運用に悩む中小企業の声は、ここ数年で急速に増...

はじめに 営業のボトルネックは、問い合わせから受注までを工程に分け、工程ごとの移行率と滞留日数を比べると特定しやすくなります。成約率は分母と集計期間をそろえ、商談化率など別の指標と混同しないようにしましょう。停滞の原因は、顧客の返答待ちと...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システム（CRM）は新規顧客の開拓にも役立ちますが、その真価が発揮されるのは「顧客定着率」の向上においてです。新規獲得のコストが年々高騰するなか、既存顧客に...

はじめに 離脱しそうな優良顧客は、顧客の価値と離脱の兆候という2つの軸を組み合わせると特定しやすくなります。 価値は取引額や継続期間、離脱の兆候は利用頻度の低下や未解決の問い合わせ、更新前の返信停止などで見ます。 価値が高く兆候も強い顧客か...

はじめに オンラインでの顧客体験を重視する今、ウェブ接客（Web接客）ツールとCRM（顧客管理システム）を連携させることで、「初回訪問者のナーチャリング」「離脱防止」「クロスセル・アップセル強化」など、Webサイト運用と営業・マーケティングを一気...

はじめに 問い合わせフォームや資料請求フォームからリードが入っても、担当者が手作業でCRMへ転記していると、入力ミス、対応遅れ、重複登録が起きやすくなります。広告やLPで獲得したリードほど初動が重要ですが、フォーム通知メールを見落としたり、営...

はじめに 顧客管理システムやCRMを使っていても、営業担当が入力しない、顧客情報が重複する、レポートが見づらい、外部ツールとつながらないといった不満が増えると、他社製品への乗り換えを検討する時期です。ただし、新しいCRMへ切り替えるだけでは解決...

はじめに CRMは、顧客情報を保存するだけの台帳ではありません。問い合わせ、商談、契約、請求、サポート、継続提案までをつなぎ、営業やCSの判断を支える業務基盤です。CRMが使いにくいと、入力が定着せず、担当者ごとのExcelやメモに顧客情報が分散しま...

はじめに 顧客管理システムを導入するときは、CRM製品の機能だけでなく、どの専門業者に相談するかが成果を左右します。営業情報、問い合わせ履歴、契約情報、請求情報が分散している企業では、ツールを入れるだけでは現場に定着しません。要件定義、デー...

はじめに 開発会社の選定や外注の進め方のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システムの導入を検討するとき、多くの企業が最初に行うのが製品デモの依頼です。しかし、準備なしでデモを見ると、画面の見た目や営業担当者の説明だけで判断して...

はじめに 顧客管理システム（CRM）の導入を検討する企業がまず行うのが、インターネットでの「比較・レビューの検索」です。しかし、検索結果には広告記事や情報の古いページが多く、「どのレビューが信頼できるのか分からない」という声も少なくありませ...

はじめに CRMを導入したのに、現場が入力しない、管理項目が足りない、結局Excelに戻ってしまう。このような失敗は、CRMそのものの機能不足だけでなく、自社の業務に合わせた設計が足りないことから起こります。営業、マーケティング、カスタマーサポート...

はじめに 顧客管理システムは、導入した瞬間だけ使えればよいものではありません。営業人数が増える、新しい拠点ができる、マーケティング施策が増える、カスタマーサクセス部門が立ち上がるなど、事業が変わるたびに管理したい項目や連携したいツールも変...

はじめに 顧客情報の管理や営業活動の効率化、リピート率の向上など、企業経営における多くの課題を解決する手段として「顧客管理システム（CRM）」の導入は急務とされています。しかし現場では、「導入したいが難しそう」「本当に使いこなせるか不安」「...

はじめに CRMのシェアは、調査対象と指標をそろえて読むことが大切です。 世界の売上シェアと国内アンケートの回答割合は、同じ製品名が並んでいても意味が異なります。数字の大きさだけで選ぶと、自社の規模や業務に合うかを見落としてしまいます。 2026...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は企業の営業活動やカスタマーサポート、マーケティングの中核を担うITツールです。しかし、導入時にどれだけ高機能なCRMを選んでも、「継続的にアップデートされないシステム」は、数年後には使いづらく、時代遅れになっ...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、顧客情報、商談、問い合わせ、契約、対応履歴を一元管理するための基盤です。業務効率化や売上向上を目指して導入する企業は増えていますが、成果を左右するのは機能の多さだけではありません。初期設定やデータ移行...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 既存の顧客情報を新しい顧客管理システム（CRM）に移行する際、「データが正しく移せるか」「トラブルが起きないか」といった不安を抱える担当者は少なくありません。データ...

はじめに CSVインポートは、ExcelなどでまとめたCSVファイルを読み込み、顧客情報をCRMへ一括で登録・更新する機能です。 取り込む前に、文字コードをUTF-8に揃え、CRMのテンプレートに合わせて列名・必須項目・重複を整えます。 日付や電話番号などの書式...

はじめに 顧客情報をExcelやスプレッドシートで管理している企業は少なくありませんが、取引件数が増えるほど管理は煩雑になり、属人化や情報漏れ、営業機会の損失につながるケースが多発しています。そこで注目されているのが、顧客リスト管理に特化した...