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はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 営業管理や顧客対応を改善しようとすると、CRMとSFAのどちらを入れるべきかで迷いやすくなります。CRMは顧客との関係を管理する仕組みで、SFAは営業活動や商談プロセスを管...

はじめに 「CRMとMAの違いがよく分からない」「どちらを先に導入すべき？」「そもそも両方必要なの？」といった悩みを持つ企業担当者は少なくありません。CRM（顧客管理システム）とMA（マーケティングオートメーション）は、どちらも顧客と企業の接点を支...

はじめに 顧客管理システムは、顧客の基本情報や取引履歴をまとめて管理するツールです。 CRMは、顧客との関係を長く築くための考え方と、それを支える仕組みを指します。 製品名としての「CRM」は顧客管理システムとほぼ同じ意味で使われるため、文脈で見...

はじめに LTVは継続期間が長くなるほど大きくなるため、継続率の改善はLTVを伸ばす中心的な施策です。継続率は期間中の新規獲得を除いて計算し、解約率とあわせて同じ期間単位で見ましょう。LTVは売上だけでなく収益率を含めて計算すると、継続施策にかけ...

はじめに 顧客管理システム（CRM）を導入する目的の一つに、「顧客ごとの状態＝ステータスを把握し、適切なアクションを打てる体制をつくる」ことがあります。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、部門を問わず顧客と接点を持つ企業にとって、...

はじめに 企業にとって顧客対応はブランド価値や顧客満足度を左右する重要な接点です。特に、問い合わせ対応は「最初の印象」や「信頼感の獲得」に直結し、その品質によってリピート率やLTV（顧客生涯価値）にも大きな差が出ます。そこで注目されているの...

はじめに 売上管理とワークフローの統合は、顧客情報を共通の起点にして、見積承認、受注登録、請求前確認などの業務をつなぐことです。CRMに情報を集めても、その後の依頼や承認がメールに分散していれば、転記や対応漏れは残ります。 例えば営業が受注を...

はじめに 近年、多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する中で、注目を集めているのが「顧客管理システムの自動化機能」です。従来のCRM（顧客管理）ツールは「記録・検索」中心の活用にとどまっていましたが、現在では業務プロセス...

はじめに 顧客情報がExcel、メール、営業担当者のメモに分かれていると、対応履歴や次の提案日を引き継ぐだけでも手間がかかります。CRMは顧客との関係を管理する仕組みですが、導入するだけで入力漏れがなくなるわけではありません。自社の営業活動に合う...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システム（CRM）は、営業・マーケティング・カスタマーサポートの現場における業務効率化と、顧客との関係構築の基盤となるツールです。しかし、高機能なCRMを導入...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客情報を一元管理し、営業や接客、マーケティングの効率化を支える「顧客管理システム（CRM）」。しかし、どれだけ高機能なCRMを導入しても、現場で「使いにくい」と感じ...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 顧客管理システムを導入しても、商談記録が入力されない、顧客情報を探すのに時間がかかる、といった問題は残ることがあります。機能の不足を疑う前に、毎日の操作が業務の...

はじめに CRMをカスタマーサクセスに使うと、契約情報、利用状況、問い合わせ履歴を一つの顧客画面で確認できます。その情報をもとに、解約の兆候がある顧客や更新が近い顧客へ先回りして支援できるようになります。まずは更新日、利用状況、未対応の問い...

はじめに 現代のビジネスにおいて「顧客満足度」は単なる評価指標ではなく、売上・リピート率・口コミ・ブランド価値に直結する極めて重要な経営要素です。そんな中、企業の間で急速に注目を集めているのが「顧客管理システム（CRM）」を活用した顧客満足...

はじめに 海外拠点、外国人スタッフ、インバウンド対応、越境ECを進める企業では、顧客管理システムを英語で使えるかが重要になります。日本語だけのCRMでは、海外営業の入力、英語メールの履歴管理、現地スタッフとの情報共有、海外顧客へのサポートで手...

はじめに 営業活動やカスタマーサポートがオフィス外でも日常化した今、モバイル対応の顧客管理システム（CRM）は業務効率を左右する重要な要素となっています。ノートパソコンやデスクトップだけでなく、スマートフォンやタブレットからも顧客情報へアク...

はじめに オープンソースのCRMは、ライセンス費をかけずに自社サーバーへ構築し、業務に合わせて改修できる選択肢です。比較するときは、機能だけでなく、ライセンスの利用条件、更新の継続性、日本語対応、サポートの受け方を確認します。サーバー、構築...

はじめに 顧客管理システムの開発・導入のご相談は、お問い合わせから承ります。 これまでオンプレミス型の顧客管理システム（CRM）を使用してきた企業の間で、「クラウド型への移行」を検討する動きが広がっています。特に中小企業では、限られた人材や資...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、顧客との接点、商談、契約、問い合わせ履歴を整理するための重要なツールです。その根幹を支えるのが「データベース構造」です。どれほど優れたUIや機能があっても、裏側のデータベース設計が不適切であれば、情報の...

はじめに CRMや社内システムを導入するとき、画面や機能、費用の検討は進みやすい一方で、権限管理は後回しになりがちです。しかし顧客情報、商談履歴、見積情報、問い合わせ内容、担当者メモなどは、閲覧できるだけでもリスクがあります。全員が同じ情報...